苏州上市公司上半年营收及占GDP比重均创新高 新能源产业营收快速增长 电子产业业绩大幅萎缩

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1、营收增速跌破个位数，净利出现负增长上半年，苏州地区A股上市公司（包括沪深北交易所213家公司）合计营收3909亿元，同比增长9.92%，增速仅高于2020年（2020年因疫情影响，当年上半年营收为负增长），增速比去年同期下滑近10个百分点。上半年，苏州上市公司合计净利润256.23亿元，同比下滑11.06%，为2012年以来首次出现净利同比下滑。2020年疫情当年，苏州上市公司净利润仍同比增长8.59%。2、营收占上半年，苏州GDP为1.14万亿元，上市公司总营收占当地GDP比重为34.12%，占比创历史新高。按可比价格计算，上半年苏州GDP同比增长4.7%，A股上市公司的营收增速高于GDP增速超5个百分点。3、新能源产业表现突出，电子产业营收萎缩上半年，苏州上市公司有12个行业总营收突破百亿元，数量与去年同期持平。营收最高的三个行业分别是石油石化、电力设备、电子，分别为801.13亿元、619.11亿元、450.88亿元。石油石化行业营收表现最为靓丽，去年同期营收为454.34亿元，今年同比增加346.79亿元。该行业仅2家公司，其中东方盛虹是拉动营收增长的主力，该公司营收相比去年同期增加356.57亿元。营收大幅增长的还有电力设备、机械设备两个行业，增量分别为81.43亿元和43.38亿元。包括光伏和风电等新能源行业为拉动电力设备行业营收增长做出突出贡献（注：东方盛虹产品也主要应用于光伏及锂电等新能源产业）。比如，光伏行业的阿特斯、固德威、中来股份，营收分别增长62.85亿元、23.61亿元、11.23亿元；风电行业的天顺风能营收增长22.67亿元。部分行业营收大幅下滑，电子和商贸零售两个行业营收同比下滑均超50亿元，基础化工行业下滑超28亿元。电子信息产业是苏州的支柱产业，根据报道，2022年苏州电子信息产业规模达12819.7亿元，是该市首个万亿级产业，从业人员近百万人。但受到消费电子需求疲弱影响，上半年苏州的电子行业上市公司营收普遍下滑，44家上市公司中，有30家公司营收同比下滑，占比达到近七成，龙头公司东山精密、龙腾光电、维信诺营收下滑超7亿元。4、锂电和电子行业净利暴跌以净利角度看，上半年苏州上市公司有9个行业净利超过10亿元，与去年同期相比减少2个行业，其中计算机和综合两个行业出现亏损。银行、电力设备、机械设备三个行业净利润最高，分别为59亿元、47.73亿元和22.68亿元。从增长看，电力设备净利润增长超15亿元，表现最佳，银行、通信、机械设备、非银金融增长超过5亿元。有色金属和电子两个行业表现最差，净利润均下滑超过20亿元。苏州地区有色金属有常铝股份、天华新能、怡球资源三家上市公司，天华新能上半年净利润同比下滑达21亿元，该公司属于锂电行业，上半年碳酸锂价格出现暴跌。电子行业不但净利下跌的绝对值高，相对值更加严重。去年同期江苏电子上市公司合计净利为31.86亿元，今年上半年为2.87亿元，跌幅达到90.99%。5、首家半年营收超500亿公司，龙头类公司稀缺上半年，苏州上市公司百亿级营收的公司有7家，数量与去年同期持平，东方盛虹一枝独秀，是苏州地区首家上半年营收突破500亿元的公司，公司营收在石油石化上市公司排名第6。阿特斯、亨通光电上半年营收突破200亿元。苏州地区上市公司仅从营收角度看，多数在行业内排名不高（即缺少龙头类公司），东方盛虹和亨通光电在其行业排名最高，分别为第6和第5名，其他公司营收在行业内排名均在10名开外。6、盈利超10亿元公司数量创新高，亏损率低于A股整体今年上半年，苏州上市公司有7家净利润突破10亿元，数量创历史新高，相比去年同期增加3家，新增的公司分别为阿特斯、东吴证券、亨通光电。苏州银行上半年净利最高，为26.34亿元，去年净利排第一的天华新能，今年净利13.74亿元。上半年共有33家苏州公司出现亏损，占其所有公司数量的15.49%，同期A股所有公司亏损率为19.29%，苏州公司亏损率比A股整体低3.8个点。不过，上半年净利润同比下滑的苏州公司有103家，占比达到48.35%。同期A股公司业绩下滑数量占比为48.29%，两者基本持平。固德威净利同比增幅最高，达到12.56倍，增幅超5倍的公司还有苏大维格、天瑞仪器、建研院、通鼎互联、华软科技。7、研发支出创历史同期新高，科创板企业研发投入高力度上半年，苏州上市公司合计研发支出144.54亿元，占总营收比为3.69%，研发支出创历史同期新高。同期A股整体研发投入力度为1.95%，苏州上市公司研发投入力度比A股整体高出1.74个百分点。上半年，仅亨通光电研发投入超过10亿元，为11.49亿元，研发投入力度为4.96%。东方盛虹、维信诺研发支出超5亿元。上半年苏州上市公司有45家研发投入力度超过10%。科创板公司由于营收相对较少，但研发投入金额不低，因此整体研发力度排名较为靠前。泽璟制药-U研发投入力度为100%，即公司上半年全部营收用于研发；裕太微-U研发投入力度为90%，公司上半年营收为1.08亿元，研发支出却有0.98亿元。国芯科技、山石网科、思瑞浦、纳芯微4家科创板公司研发投入力度超40%。